有哪些国际五金机电品牌已经进入越南？

展会无忧网2026-01-16 09:08:18展会资讯：

一、欧美工业巨头（高端市场主导）

1. 德国博世（BOSCH）

• 布局领域：电动工具、液压系统
• 本土化策略：
• 在同奈省设亚洲最大电动工具厂（年产能2000万台）
• 本地采购率45%（越南太钢钢材+本土塑料件）
• 市占率：专业电动工具市场32%（2025年数据）

2. 美国史丹利百得（Stanley Black & Decker）

• 突破领域：汽保设备、智能仓储系统
• 本土化策略：
• 收购河内渠道商VITOOLS（覆盖1200家维修厂）
• 在平阳省建电池包组装线（适配VinFast电池标准）
• 市占率：汽保设备市场28%

3. 瑞士ABB

• 技术壁垒：工业机器人关节电机
• 本土合作：
• 与北宁三星工厂共建伺服电机实验室
• 培训越南工程师超600人（认证通过率85%）

二、日韩技术先锋（精密制造龙头）

1. 日本牧田（MAKITA）

• 核心优势：专业级电钻/角磨机
• 本土生产：
• 同奈代工厂年出口**$7.2亿**（占全球产能15%）
• 关键部件本土化率30%（电机定子+齿轮箱）

2. 日本电产（Nidec）

• 垄断领域：微型无刷电机（手机振动马达）
• 技术外溢：
• 海防市智能工厂本土化率40%
• 为越南精工（Vina Precision）提供公差标准

3. 韩国LS Electric

• 布局重点：工业控制柜、变频器
• 本地协同：
• 与河内地铁3号线合作供应高压配电柜
• 技术授权本土企业生产端子排（成本降25%）

三、中国品牌（性价比破局者）

1. 巨星科技（GreatStar）

• 破局领域：DIY工具、智能测量仪
• 创新策略：
• 在平阳设跨境电商直播基地（TikTok Shop销量占比40%）
• 开发越南特色工具（如椰子剥壳钳）

2. 长城精工（GWC）

• 渠道优势：
• 通过凭祥保税仓降低关税18%
• 覆盖越南90%五金批发城（纸桥郡机电城为核心）
• 市占率：手动工具市场15%

3. 正泰电器（CHINT）

• 本土融合：
• 在岘港合作生产防爆接线盒（耐腐蚀标准提升）
• 参与越南绿色建筑标准制定

四、半导体设备隐形冠军（新兴增长极）

市场格局核心结论

1. 欧美品牌：主导高端专业工具（博世/史丹利占60%份额），本土化以技术授权+渠道并购为主。
2. 日韩企业：垄断精密零部件（Nidec微型电机市占率80%），通过代工生态链培养本土供应商。
3. 中国玩家：凭借关税优势+电商创新抢占中低端市场（巨星科技DIY工具增速第一）。
4. 半导体设备商：以技术合作切入越南半导体崛起红利（岘港集群为突破口）。

投资建议：

• 短期布局：借势RCEP关税红利（广西保税仓降低零部件成本）
• 长期竞争：绑定越南本土巨头生态（如三星供应链/VinFast工具标准）

数据来源：越南海关总署《2025机电进口报告》、JETRO日企越南投资白皮书、巨星科技跨境电商业绩公报。

中国招商组委会：
广西博越展览有限公司
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